展望2011年华西10大金股

公司在2009年5月实施了经营管理层间接收购，董事长演变成实际控制人。实施管理层MBO为其发展提供了机制上的保障，加上包装机械业逐步回暖以及公司铸件项目逐步建成投产，业绩拐点形成，开始持续增长。业内人士预计公司2012年每股收益有望达到1元左右。

许继电气（000400）

昨收盘33.50元，公司是电力设备产业链最完整的企业。电厂保护，仅次于国电南自；电网调度，地调为主；变电站自动化，处于行业前列；配网，类似于变电站自动化。

智能电网建设涉及发电、调度、输电、变电、配网、用电等六大领域。其中，变电、配电和用电是主导。国家电网入主拓展向上空间。国家电网以资产增资许继集团，获得60%股权，集团资产增加1.5倍，电科院旗下的优质资产使公司想象空间无限。第一证券认为，公司底价为30元~40元，目标价为55元~56元，给予“强烈推荐”。

金融街（000402）

昨收盘6.83元，公司以商务地产为核心的三大业务收入结构逐步形成。金融街中心区内的购物中心、金融街公寓、金融家俱乐部等物业经过充分筹备已相继开业，标志着公司的经营模式，已由单纯的房地产开发向房地产开发兼物业持有过渡。

虽然今年房地产调控严格，但该公司是以商业地产为主，所受影响较小。

海通证券认为，公司自持项目资质和规模在A股地产企业中均属优异，未来将享受价值重估带来的最大利益。此外，住宅开发一定程度上可以弥补商业开发周期长、投资大的特点。维持对公司的“增持”评级。

东阿阿胶（000423）

昨收盘48.05元，公司是全国最大的阿胶生产企业，阿胶年产量、出口量分别占全国的75%和95%以上，并掌握全国90%的驴皮资源。公司制作技艺被国务院列入国家首批非物质文化遗产扩展项目名录，生产的阿胶、复方阿胶浆、安宫止血颗粒、重组人红细胞生成素、龟甲胶、鹿角胶共六个产品进入《国家基本医疗保险和工伤保险药品目录》。

招商证券认为，公司明年将继续提价，且由于提价路径正确，其幅度可能远超预期，业绩的超预期高增长将带来巨大的投资机会，重申“强烈推荐-A”的评级。

福星股份（000926）

昨收盘13.12元，公司主业涉及地产和钢帘线，并进军多晶硅切割丝领域。其中，房产业务立足于武汉，在城中村改造项目上先发优势显著。目前共计有10个项目，现有土地储备500万平方米，未来还将翻番。

公司是国内排名前三的钢帘线厂商，目前产能规模13万吨。公司看好汽车消费市场的增长，未来钢帘线产能可能进一步扩大至20万吨。

公司在切割丝领域已做了2年多的技术研发和市场调研，目前已掌握关键技术和制造工艺，公司现已准备采购韩国设备，预计明年上半年可开始安装调试，下半年即可有成品。

▲世茂股份（600823）

昨收盘14.19元，公司拥有超过800万平方米的土地储备，是A股上市公司中拥有储备土地最多的商业地产公司，而这些土地的成本仅约1600元/平方米，多分布于二、三线城市。

明年，公司旗下影院计划达到10家，百货和广场分别达到5家及6家，而乐乐城亦将达到10家。粗略估计，公司目前运营和在建的经营性物业面积超过100万平方米。公司首席财务官日前表示，公司未来扩张步伐不会放缓，5年内，世茂百货计划在各地开拓20家左右门店。同时，公司旗下其他商业地产产业链也将同步扩张。

御银股份(002177)（002177）

昨收盘17.14元，公司主要从事ATM机生产销售，以及ATM合作运营和融资租赁业务，是国内第二大ATM机提供商，其中合作运营和融资租赁业务在国内处于领先地位。另，子公司参股创业板星河生物已登陆创业板。

本月初，公司发布股权激励草案，与业绩的增长联系紧密，给市场带来较大的想象空间。

美邦服饰（002269）

昨收盘32.25元，公司是国内领先的休闲时尚服饰品牌公司，公司将Meters/bonwe品牌，以及Me&City品牌分成两大事业部运作，执行多品牌策略，并在强化供应链和营销网络渠道整合能力。

国都证券认为，公司是国内休闲服领域最具发展潜力的企业，一系列调整举措已将公司重新拉回快速发展的轨道，随着MC品牌认知度的提升和销售收入的增长，将进一步提升公司业绩空间。我们看好公司对产品创新所做的努力，以及公司管理能力对业绩良性增长的长期作用。

汤臣倍健（300146）

昨收盘142.5元，公司主营膳食营养补充剂的研发、生产和销售，公司产品分别荣获“国家奥林匹克体育中心运动员专用营养健康产品”称号和“公众营养发展中心营养健康倡导产品”称号。随着我国人均可支配收入的持续提高，食用膳食营养补充剂的需求将以几何的速度暴增，前景广阔。

未来三年，公司将通过积极扩大药店、商超等传统营销网络，以及加快推进连锁店等新型营销网络的建设，巩固并进一步提升主力品牌——“汤臣倍健”在非直销领域的领先地位，积极发展“十一坊”和“顶呱呱”等细分市场辅助品牌，并通过加大研发投入和产能提升，进一步提高公司产品的整体市场占有率。

中国玻纤（600176）

昨收盘24.99元，公司主营玻璃纤维及制品，其业务主要通过控股子公司巨石集团来完成，巨石集团的玻璃纤维及制品生产规模位居国内第一、世界领先，是中国玻纤的核心企业，公司的营业收入及净利润90%以上来源于巨石集团。

玻璃纤维作为一种性能优异的无机非金属材料，广泛应用于国民经济的各个领域。行业产业集中度非常高，无论是国内市场还是全球市场，呈现典型的寡头垄断市场格局。随着投资和需求的增加，全球对玻璃纤维的消费量将稳步回升。

公司在过去几年也是经历了快速的外延式的产能扩张过程，目前占有国内高端玻璃纤维市场的50%左右的市场份额。未来公司在产能扩张方面将趋于平稳，基本保持在5%-10%左右的增速。

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